В эти тяжелые для Виктора Макаровича дни особенно ярко проявляется привязанность к нему Миши Кутусова. Старому учителю пения, Виктору Макаровичу, очень дорога работа, которой он отдал лучшие годы своей жизни. Дружба старика и мальчика, попытка Миши помочь учителю являются сюжетной канвой фильма. Но он болен, руководить хором больше не может. Виктор Макарович одинок, у него нет семьи, ее заменили ученики-дети