Виктор Макарович одинок, у него нет семьи, ее заменили ученики-дети. Дружба старика и мальчика, попытка Миши помочь учителю являются сюжетной канвой фильма. Старому учителю пения, Виктору Макаровичу, очень дорога работа, которой он отдал лучшие годы своей жизни. Но он болен, руководить хором больше не может. В эти тяжелые для Виктора Макаровича дни особенно ярко проявляется привязанность к нему Миши Кутусова