Дружба старика и мальчика, попытка Миши помочь учителю являются сюжетной канвой фильма. Но он болен, руководить хором больше не может. Старому учителю пения, Виктору Макаровичу, очень дорога работа, которой он отдал лучшие годы своей жизни. В эти тяжелые для Виктора Макаровича дни особенно ярко проявляется привязанность к нему Миши Кутусова. Виктор Макарович одинок, у него нет семьи, ее заменили ученики-дети