Шаг за шагом Брайцев распутывает сложный клубок улик и догадок, которые приводят его к известному мошеннику Грени. Старая Одесса. Вскоре друзья и любимая девушка Андрея узнают, что он задержан милицией и подозревается в краже. Дело ведет следователь уголовного розыска Брайцев и его симпатии явно на стороне юноши. Но его биография становится приманкой для вора и рецидивиста Грени, много лет орудующего в этих краях. Отсидев год в тюрьме за хулиганство, Андрей возвращается на судоремонтный завод и начинает честную трудовую жизнь