Прошла осень, зима, весна. Главный герой Coco написал рассказ «Голубые горы» и отнес его в издательство. Единственный, кто читает рукописи, — это маляр. И не мудрено: никто в этой организации не занимается своим делом — директор беспрерывно мотается по заседаниям и банкетам, один из редакторов старательно изучает французский язык, другой все время варит себе обед. Никто рассказ не прочел, более того, все его экземпляры бесследно исчезли