Внезапно поселок подвергается нападению банды Махно. К ним присоединяется уличный акробат Том Джаксон. В одном из украинских поселков живут двое ребят — Миша и Дуняша. Ребята решают сколотить небольшой отряд. С этого момента начинаются героические приключения трех юных разведчиков, бойцов Первой Конной армии. Миша увлекается произведениями Фенимора Купера, а Дуняша зачитывается романом «Овод»