С этого момента начинаются героические приключения трех юных разведчиков, бойцов Первой Конной армии. Ребята решают сколотить небольшой отряд. К ним присоединяется уличный акробат Том Джаксон. Миша увлекается произведениями Фенимора Купера, а Дуняша зачитывается романом «Овод». Внезапно поселок подвергается нападению банды Махно. В одном из украинских поселков живут двое ребят — Миша и Дуняша