Османская империя доживает последние дни. Она мечтает стать фавориткой султана и родить ему наследника. Взаимная симпатия кастрата и наложницы перерастает в страстную любовь, которая преодолевает сословные запреты и физические преграды. Начало XX века. Юная невольница Сафийе попадает в роскошный дворец султана Абдул-Хамида II. В гареме Сафийе знакомится с чернокожим евнухом Надиром