Эшелон с эвакуировавшимися детьми из Двинского детского дома попадает под авиабомбардировку гитлеровцев. Весна 1942 года. Для обнаружения народных мстителей фашисты решают использовать детей. После налета дети оказываются на оккупированной территории в районе действий белорусского партизанского отряда