Наступает восемнадцатый год…. Даша посещает кружок поэтов-футуристов, затем уезжает в Самару и на пароходе встречает своего давнего петербургского знакомого Ивана Телегина. Петербург 1914 года, город мрачных рабочих окраин и яркой артистической жизни. Старшая, Катя, жена либерального адвоката Смоковникова, уже долгое время живет в тоске и отчаянии от пустоты собственной жизни. Героини фильма — сестры Катя и Даша Булавины. От мыслей самоубийства ее спасает офицер русской армии Вадим Рощин