Краснофлотцы дают решительный отпор, но вынужденные далее следовать своим ходом, организовывают партизанский отряд во главе с Иваном Никулиным — и продолжают героический путь к Черному морю. Моряки черноморского флота Иван Никулин и Василий Клевцов возвращаются в свои экипажи. В основе фильма — реальный факт из публикации газеты «Красный флот». В поезде к ним присоединяются другие матросы. Неожиданно путь эшелону преграждает фашистский десант. Лето 1942 года