В Петербурге, загримировавшись, он выдает себя за аса Ивана Пирамиду. После множества перипетий, связанных с его схожестью в гриме с известным преступником, Юра признается во всем своей любимой и летит уже под своим настоящим именем. Юра Отверткин, романтик из Царево-Кокшайска, одержимо влюблен в воздухоплавание. Ему приходится выступать на празднике, но летать он умеет только «по книгам», однако ему удается не ударить в грязь лицом