Возглавив крупную лабораторию, Сергей начинает новое исследование, пригласив к сотрудничеству Тулина, но тут судьба платит ему за отступничество…. Сергея исключают из института, а Олегу поручают самостоятельную работу. Проявив большое упорство, Крылов добивается работы под руководством известного ученого Данкевича, но в трудный момент малодушно бросает дело и отправляется в экспедицию для сбора материала к диссертации. По-разному складываются судьбы двух друзей геофизиков — Сергея Крылова и Олега Тулина