Гибнет его жена Елена, ставшая жертвой предательства эсера Галагана. Он живет в Киеве в одиночестве и безвестности, думая, что его знания никому не нужны
. Молодой талантливый инженер-мостостроитель Евгений Нарежный, сын русского политэмигранта, отказывается от выгодных предложений буржуазных дельцов, мечтая посвятить себя служению родине России. Его честной, открытой натуре глубоко отвратителен мир капитала. Он видит ужасы империалистической войны, на которую пошел добровольцем во имя любви к России. Нарежный становится известным учёным и строителем. 1905 год, Германия. В качестве заложника увозят в Германию маленького сына Нарежного. Целиком поглощённый научным трудом, считая, что все вопросы в мире может разрешить лишь наука, Нарежный не разделяет политических убеждений своей жены Елены Черновой активного борца большевистского подполья. Сама жизнь заставляет Нарежного пересмотреть свои позиции, задуматься о смысле борьбы революционеров. Однако учёный упорно не хочет покидать Россию. Он приезжает в Петербург в тревожные дни революции 1905 г