Но на их пути встает конюх Кузьма, тоже влюблённый в Глашу. Здесь она встречается с дагестанским пастухом Мусаибом Гатуевым. Скромную вологодскую свинарку Глашу Новикову посылают в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Расставаясь, Глаша и Мусаиб обещают писать друг другу и встретиться на выставке через год