Согласно разведданным, полученных чекистами, фашистская диверсионная группа планирует взорвать один из оборонных заводов Москвы. Он находит контакт с фашистским агентом Келлером и узнает, что взрыв назначен на 21 июня…. Апрель 1941 года. Чтобы выяснить планы диверсантов, работающих под покровительством немецкого посольства, НКВД направляет на завод одного из своих лучших сотрудников Сергея Бирюкова