Опасаясь, что из-за этого собаку могут усыпить, Джули решает отдать её на перевоспитание в питомник. Учитывая, что Кис сам является негром, каждое занятие с собакой превращается для него в настоящую игру со смертью. Животное кажется вполне дружелюбным, но вскоре выявляется одна особенность его характера пёс люто ненавидит негров. Голливудская старлетка Джули подбирает на дороге бездомную собаку. Хозяин питомника считает, что избавиться от собачьего «расизма» невозможно, но главный тренер Кис всё-таки соглашается взяться за это дело