Но случилось так, что приснился однажды царевичу удивительный сон и никак не хотел он тот сон отцу пересказать. В неком царстве — государстве жил — поживал царь Ермолай, который души не чаял в сыне своем — царевиче Проше. Разгневался царь и прогнал любимого сына навеки прочь…