Но пока разгораются любовные страсти, Восточный фронт становится все ближе и ближе. Партизаны дают о себе знать все чаще и чаще, и немецкое командование отдает приказ взять под особое наблюдение все поезда, идущие в сторону фронта
. Оккупированная фашистами Богемия. Милош же влюблен в кондуктора Машу. 1944 год. Новичок пытается во всем равняться на диспетчера Губичку, у которого и на работе все в порядке и на сердечном фронте: редкая дама не попадает в объятия Губички. На маленькой железнодорожной станции начинает работать молодой паренек Милош Хрма