Но, несмотря на это, переходящее знамя достается колхозу «Заря победы» — во многом благодаря небывало высоким показателям, которых добилась доярка Зинка. Выйдя на трибуну Кремлевского зала, молодая доярка плачет счастливыми слезами. Мечтая о победе, доярка артели Варвара приглашает для ворожбы над своими коровами лучшую колдунью деревни, старуху Ульяну. Колхозники сельхозартели «Белые Пески» после долгих колебаний вызывают на соцсоревнование колхоз «Заря победы». «Чудесницу» вызывают в Москву на съезд ударников