Но, несмотря на это, переходящее знамя достается колхозу «Заря победы» — во многом благодаря небывало высоким показателям, которых добилась доярка Зинка. Выйдя на трибуну Кремлевского зала, молодая доярка плачет счастливыми слезами. Колхозники сельхозартели «Белые Пески» после долгих колебаний вызывают на соцсоревнование колхоз «Заря победы». Мечтая о победе, доярка артели Варвара приглашает для ворожбы над своими коровами лучшую колдунью деревни, старуху Ульяну. «Чудесницу» вызывают в Москву на съезд ударников