Колхозники сельхозартели «Белые Пески» после долгих колебаний вызывают на соцсоревнование колхоз «Заря победы». Мечтая о победе, доярка артели Варвара приглашает для ворожбы над своими коровами лучшую колдунью деревни, старуху Ульяну. Выйдя на трибуну Кремлевского зала, молодая доярка плачет счастливыми слезами. Но, несмотря на это, переходящее знамя достается колхозу «Заря победы» — во многом благодаря небывало высоким показателям, которых добилась доярка Зинка. «Чудесницу» вызывают в Москву на съезд ударников