На помощь Пэри приходит Джульбарс, верный пёс, которого она вырастила и подарила советским пограничникам. Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен её деда. Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жёны красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф