Вскоре замок навещает тевтонский рыцарь Эвальд, влюбленный в Эмму, жену Ромуальда. 14-й век. Во время приграничной стычки Всеслав попадает в плен и оказывается в замке рыцаря Ромуальда — Нейгаузен. Хозяева относятся к пленному, как к гостю. На границе владений Великого Новгорода и Ливонского ордена занял оборону отряд воинов под предводительством отважного Всеслава. Он мечтает завладеть и замком, и его хозяйкой…