Прежде чем герои фильма доберутся до города, произойдёт еще много встреч и событий…. У Алеся уже есть одна пассажирка — румынка Марика, освобождённая советскими бойцами из фашистского плена. Казанка просит подвести до города студент Живко, которого сослали сюда прежние власти за подпольную работу. Местные мастера ставят на его телегу новое колесо — красивое, расписное. Жители деревни давно уже ждут освободителей и устраивают Алесю торжественную встречу. Один из эпизодов освобождения Болгарии советскими солдатами в сентябре 1944 года. У следующей в тыловом обозе конной повозки Алеся Казанка ломается колесо и ему приходится завернуть в ближайшую деревню. Вскоре у троих путешественников появляется еще один попутчик — в плен Казанку сдаётся немецкий солдат Иоганн