Композитор Николай Римский-Корсаков в расцвете творческих сил. «Садко» производит огромное впечатление на зрителей. Конец XIX века. Петербург. Отвергнутую императорским театром новую оперу «Садко» ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. За ним следуют шедевры композитора «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», опера-сказка — «Золотой петушок»…