Петербург. За ним следуют шедевры композитора «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», опера-сказка — «Золотой петушок»…. Отвергнутую императорским театром новую оперу «Садко» ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. Конец XIX века. Композитор Николай Римский-Корсаков в расцвете творческих сил. «Садко» производит огромное впечатление на зрителей