На этом настаивает и князь. Первенца назвали Джамбулатом. Фатима не чает души в муже и детях. По закону гор Фатиму вынуждают выйти замуж. Неожиданно возвращается скитавшийся по свету после плена Джамбулат, по-прежнему любящий Фатиму, — и требует, чтобы она была с ним…. Годы скорби не приближают встречу возлюбленных. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим, но наблюдая за счастливой парой, скрывает свои чувства. Ибрагим сумел создать счастливую семью. Начинается русско-турецкая война и Джамбулат первый по жеребьевке на пять лет покидает родные края и любимую. Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат любят друг друга. Проходят пять, десять лет. Проходит пять лет в радости и покое. Проходят годы. Девушка отвергает княжеских женихов и выбирает старого друга — халопа Ибрагима, работающего теперь у русского инженера