Проходит пять лет в радости и покое. Девушка отвергает княжеских женихов и выбирает старого друга — халопа Ибрагима, работающего теперь у русского инженера. Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим, но наблюдая за счастливой парой, скрывает свои чувства. Неожиданно возвращается скитавшийся по свету после плена Джамбулат, по-прежнему любящий Фатиму, — и требует, чтобы она была с ним…. Проходят годы. Проходят пять, десять лет. Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. Начинается русско-турецкая война и Джамбулат первый по жеребьевке на пять лет покидает родные края и любимую. Ибрагим сумел создать счастливую семью. По закону гор Фатиму вынуждают выйти замуж. Первенца назвали Джамбулатом. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат любят друг друга. На этом настаивает и князь. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Годы скорби не приближают встречу возлюбленных. Фатима не чает души в муже и детях