Проходит пять лет в радости и покое. По закону гор Фатиму вынуждают выйти замуж. Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим, но наблюдая за счастливой парой, скрывает свои чувства. Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. Проходят годы. Проходят пять, десять лет. Неожиданно возвращается скитавшийся по свету после плена Джамбулат, по-прежнему любящий Фатиму, — и требует, чтобы она была с ним…. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Первенца назвали Джамбулатом. Годы скорби не приближают встречу возлюбленных. На этом настаивает и князь. Девушка отвергает княжеских женихов и выбирает старого друга — халопа Ибрагима, работающего теперь у русского инженера. Ибрагим сумел создать счастливую семью. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат любят друг друга. Фатима не чает души в муже и детях. Начинается русско-турецкая война и Джамбулат первый по жеребьевке на пять лет покидает родные края и любимую