Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим, но наблюдая за счастливой парой, скрывает свои чувства. Ибрагим сумел создать счастливую семью. Проходят пять, десять лет. По закону гор Фатиму вынуждают выйти замуж. Девушка отвергает княжеских женихов и выбирает старого друга — халопа Ибрагима, работающего теперь у русского инженера. Фатима не чает души в муже и детях. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат любят друг друга. Годы скорби не приближают встречу возлюбленных. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Неожиданно возвращается скитавшийся по свету после плена Джамбулат, по-прежнему любящий Фатиму, — и требует, чтобы она была с ним…. Проходит пять лет в радости и покое. Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. Первенца назвали Джамбулатом. Начинается русско-турецкая война и Джамбулат первый по жеребьевке на пять лет покидает родные края и любимую. На этом настаивает и князь. Проходят годы