Ибрагим сумел создать счастливую семью. Проходит пять лет в радости и покое. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат любят друг друга. Неожиданно возвращается скитавшийся по свету после плена Джамбулат, по-прежнему любящий Фатиму, — и требует, чтобы она была с ним…. Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. На этом настаивает и князь. Первенца назвали Джамбулатом. Проходят пять, десять лет. Фатима не чает души в муже и детях. Проходят годы. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Годы скорби не приближают встречу возлюбленных. Начинается русско-турецкая война и Джамбулат первый по жеребьевке на пять лет покидает родные края и любимую. Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим, но наблюдая за счастливой парой, скрывает свои чувства. Девушка отвергает княжеских женихов и выбирает старого друга — халопа Ибрагима, работающего теперь у русского инженера. По закону гор Фатиму вынуждают выйти замуж