Проходят годы. Неожиданно возвращается скитавшийся по свету после плена Джамбулат, по-прежнему любящий Фатиму, — и требует, чтобы она была с ним…. Первенца назвали Джамбулатом. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Проходит пять лет в радости и покое. Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. По закону гор Фатиму вынуждают выйти замуж. Фатима не чает души в муже и детях. Ибрагим сумел создать счастливую семью. Годы скорби не приближают встречу возлюбленных. Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим, но наблюдая за счастливой парой, скрывает свои чувства. На этом настаивает и князь. Начинается русско-турецкая война и Джамбулат первый по жеребьевке на пять лет покидает родные края и любимую. Девушка отвергает княжеских женихов и выбирает старого друга — халопа Ибрагима, работающего теперь у русского инженера. Проходят пять, десять лет. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат любят друг друга