Мишо гостит в семье Гурама в Сухуми. Словакия, союзник Гитлера. Мишо знакомится с советским офицером по имени Гурам и его сестрой, которая является главврачом санитарного поезда. Через два года Гурам и Мишо снова встречаются, но теперь в горах Словакии, где немцы ожесточенно сопротивляются наступающим советским войскам. Мишо Звара, учитель пения, призывается в армию и в составе словацкой дивизии перебрасывается на Кавказ. Мишо Звара и его друзья переходят на сторону советских войск, но их помещают в лагерь военнопленных. Здесь уже идут ожесточенные сражения против фашистских завоевателей, стремившихся вторгнуться в Грузию. Словак и грузинка полюбили друг друга, но их пути временно разошлись. 1942 год