Взяв дело под свой контроль, Бош с помощью приятеля, содержащего ночлежки для бездомных, по кличке Преподобный, обнаруживает причину происходящего — появление в подземельях Нью-Йорка безумных мутантов. В Нью-Йорке начали исчезать бомжи, живущие в подземных катакомбах города, и, конечно же, властям было наплевать на это до тех пор, пока не стали пропадать и вполне добропорядочные граждане, и в частности — жена полицейского капитана Боша