К тому же, Энди сам укушен оборотнем и уже чувствует, как в нём начинает шевелиться зверь. Оказывается, что Серафин — оборотень, и её держит в плену глава клана Клод. Энди должен найти вакцину, которая поможет Серафин остаться человеком и расправиться с кланом, существование которого угрожает всему человечеству. Они находят их в Париже, когда однажды ночью Энди предотвращает самоубийство молодой француженки Серафин и с друзьями отправляется на поиски этой прекрасной мадемуазель. Энди, Крис и Брэд путешествуют по Европе в поисках приключений