Данлоп тоже симпатизирует мальчику, он одинок и не по-солдатски романтичен, любит читать Библию. Проффи помогает ему учить иврит, сержант учит мальчика английским словам. 1947 год, Палестина. Друзья называют Проффи «предателем» и перестают водиться с ним…. Проффи начинает видеть в сержанте отца, потому что его настоящий отец к нему совершенно равнодушен. 12-летний Проффи Либовиц всю свою маленькую жизнь прожил под протекторатом Британии и мечтает о том, чтобы английские солдаты ушли с земли его предков. Но в стране ширится еврейское сопротивление британцам, и их отношения с каждым днем осложняются. Государство Израиль еще не образовано. Со своими друзьями Проффи всячески терроризирует солдат. Однажды сержант Данлоп ловит его во время комендантского часа, но вместо того, чтобы арестовать, отводит домой. Так зарождается их дружба