Так зарождается их дружба. Друзья называют Проффи «предателем» и перестают водиться с ним
. Данлоп тоже симпатизирует мальчику, он одинок и не по-солдатски романтичен, любит читать Библию. Проффи начинает видеть в сержанте отца, потому что его настоящий отец к нему совершенно равнодушен. 1947 год, Палестина. Проффи помогает ему учить иврит, сержант учит мальчика английским словам. Государство Израиль еще не образовано. Однажды сержант Данлоп ловит его во время комендантского часа, но вместо того, чтобы арестовать, отводит домой. 12-летний Проффи Либовиц всю свою маленькую жизнь прожил под протекторатом Британии и мечтает о том, чтобы английские солдаты ушли с земли его предков. Со своими друзьями Проффи всячески терроризирует солдат. Но в стране ширится еврейское сопротивление британцам, и их отношения с каждым днем осложняются