1947 год, Палестина. 12-летний Проффи Либовиц всю свою маленькую жизнь прожил под протекторатом Британии и мечтает о том, чтобы английские солдаты ушли с земли его предков. Но в стране ширится еврейское сопротивление британцам, и их отношения с каждым днем осложняются. Со своими друзьями Проффи всячески терроризирует солдат. Проффи помогает ему учить иврит, сержант учит мальчика английским словам. Друзья называют Проффи «предателем» и перестают водиться с ним…. Так зарождается их дружба. Проффи начинает видеть в сержанте отца, потому что его настоящий отец к нему совершенно равнодушен. Данлоп тоже симпатизирует мальчику, он одинок и не по-солдатски романтичен, любит читать Библию. Государство Израиль еще не образовано. Однажды сержант Данлоп ловит его во время комендантского часа, но вместо того, чтобы арестовать, отводит домой