Данлоп тоже симпатизирует мальчику, он одинок и не по-солдатски романтичен, любит читать Библию. 1947 год, Палестина. 12-летний Проффи Либовиц всю свою маленькую жизнь прожил под протекторатом Британии и мечтает о том, чтобы английские солдаты ушли с земли его предков. Друзья называют Проффи «предателем» и перестают водиться с ним…. Так зарождается их дружба. Однажды сержант Данлоп ловит его во время комендантского часа, но вместо того, чтобы арестовать, отводит домой. Проффи помогает ему учить иврит, сержант учит мальчика английским словам. Проффи начинает видеть в сержанте отца, потому что его настоящий отец к нему совершенно равнодушен. Со своими друзьями Проффи всячески терроризирует солдат. Государство Израиль еще не образовано. Но в стране ширится еврейское сопротивление британцам, и их отношения с каждым днем осложняются