Так зарождается их дружба. 1947 год, Палестина. Но в стране ширится еврейское сопротивление британцам, и их отношения с каждым днем осложняются. Проффи начинает видеть в сержанте отца, потому что его настоящий отец к нему совершенно равнодушен. Данлоп тоже симпатизирует мальчику, он одинок и не по-солдатски романтичен, любит читать Библию. 12-летний Проффи Либовиц всю свою маленькую жизнь прожил под протекторатом Британии и мечтает о том, чтобы английские солдаты ушли с земли его предков. Друзья называют Проффи «предателем» и перестают водиться с ним…. Со своими друзьями Проффи всячески терроризирует солдат. Проффи помогает ему учить иврит, сержант учит мальчика английским словам. Однажды сержант Данлоп ловит его во время комендантского часа, но вместо того, чтобы арестовать, отводит домой. Государство Израиль еще не образовано