Наши дни. Режиссёр Джуд Ратман на том же поезде отправляется с юга на север острова. Вспоминая о бойцах и «тамильских тиграх», Ратман раскрывает подавленные воспоминания о своих соотечественниках. Джуду Ратману пять лет, и он бежит на красном поезде от кровавой резни тамилов, спровоцированной просингальским правительством. По мере его путешествия следы 26-летней войны, которая превратила борьбу тамилов за свободу в саморазрушительный терроризм, предстают перед его глазами. На острове начинается гражданская война. Шри-Ланка, 1983 год