Население сокращается. Появившись из теней десятилетием ранее, вампиры теперь живут не прячась среди людей, поскольку сомнительный мир существует между ними. Не слишком отдаленное будущее, но полностью другой город. Население вампиров, тем временем, растет взрывными темпами. Мир сделал возможным введение синтетического заменителя крови, созданного румынским правительством, делая традиционного вампира, питающегося, и охотящегося на людей, лучше остальных. Бухарест, Румыния. Но даже в этом случае, это не мир, которым все полностью довольны…