Но антисемитская политика Муссолини заставляет двух конкурентов по-другому взглянуть на мир вокруг себя. В конце концов, вместе переживая трудности фашистского периода, они становятся друзьями. Вся Европа заражена вирусом фашизма. Вскоре, из-за новых законов, Леоне лишается возможности зарабатывать себе на жизнь. Конкуренты прибегают к разным уловкам, чтобы опередить друг друга. Италия, Рим, Прати 30-х годов. У двух торговцев одеждой, еврея и итальянца, магазины стоят бок о бок. Даже у туго соображающего типичного «маленького» итальянца-конкурента в последнюю минуту пробуждается совесть