Вскоре Ёсио и Кадзухиса встречают молодую хостесс Сатоси, с которой у одного из них начинается роман. Безработного Ёсио бросает жена, после чего он возвращается в родительский дом на Хоккайдо. Пособие по безработице не даёт умереть с голоду, но развлекать себя приходится самому. Ёсио начинает ходить в школу вокала, где знакомится с ещё одним трогательным бездельником