Вторая часть фильма охватывает период жизни Ли Рока с начала 60-х по 1980 год, когда он обладал практически неограниченной властью. Его вечный соперник отстает от Ли все больше и больше, начиная чуть ли не открытую войну против него, а тем временем в городе объявляется первая любовь Ли с их подросшим сыном, работающим в департаменте по борьбе с коррупцией, которого очень интересует подпольная деятельность Ли Рока