После этого Микисабуро возвращается домой и обнаруживает, что его сестра изнасилована Гензабуро. Она сочувствует и поддерживает его. Сначала его мать, сестра и наконец Мисао. Лошадь Микисабуро ударила мать Микисабуро и она умерла. Юношеская кровь Нандзё Микисабуро вскипает и начинает течь в обратном направлении. Дочь его учителя Курахаси Юпейта, Мисао испытывает чувства к Нандзё Микисабуро, который сохраняет достоинство, не смотря на презрение других самураев. В дальнейшем сочувствие разжигает в нём страстную любовь. Долгое время презираемый высокопоставленными самураями, Нандзё Микисабуро встает на путь война, обучаясь литературе и боевому искусству. В это время Хиями Гензабуро, сын слуги правителя несся галопом в сопровождении своей охраны. Затем любовь Микисабуро, Мисао становится женой Гензабуро. Однажды мать Мисабуро прогуливалась по дороге. Нандзё Микисабуро юный самурай пытающийся вернуть своей разорившийся семье былое величие