Лошадь Микисабуро ударила мать Микисабуро и она умерла. Юношеская кровь Нандзё Микисабуро вскипает и начинает течь в обратном направлении. Она сочувствует и поддерживает его. Нандзё Микисабуро юный самурай пытающийся вернуть своей разорившийся семье былое величие. Затем любовь Микисабуро, Мисао становится женой Гензабуро. Долгое время презираемый высокопоставленными самураями, Нандзё Микисабуро встает на путь война, обучаясь литературе и боевому искусству. В это время Хиями Гензабуро, сын слуги правителя несся галопом в сопровождении своей охраны. Сначала его мать, сестра и наконец Мисао. После этого Микисабуро возвращается домой и обнаруживает, что его сестра изнасилована Гензабуро. В дальнейшем сочувствие разжигает в нём страстную любовь. Однажды мать Мисабуро прогуливалась по дороге. Дочь его учителя Курахаси Юпейта, Мисао испытывает чувства к Нандзё Микисабуро, который сохраняет достоинство, не смотря на презрение других самураев