Дочь его учителя Курахаси Юпейта, Мисао испытывает чувства к Нандзё Микисабуро, который сохраняет достоинство, не смотря на презрение других самураев. Лошадь Микисабуро ударила мать Микисабуро и она умерла. Сначала его мать, сестра и наконец Мисао. Она сочувствует и поддерживает его. В это время Хиями Гензабуро, сын слуги правителя несся галопом в сопровождении своей охраны. Юношеская кровь Нандзё Микисабуро вскипает и начинает течь в обратном направлении. Нандзё Микисабуро юный самурай пытающийся вернуть своей разорившийся семье былое величие. Однажды мать Мисабуро прогуливалась по дороге. Затем любовь Микисабуро, Мисао становится женой Гензабуро. После этого Микисабуро возвращается домой и обнаруживает, что его сестра изнасилована Гензабуро. Долгое время презираемый высокопоставленными самураями, Нандзё Микисабуро встает на путь война, обучаясь литературе и боевому искусству. В дальнейшем сочувствие разжигает в нём страстную любовь