Судьба сводит ее с девушкой по имени Изетта — юной ведьмой, одной из последних в Европе. В 1940 году линия фронта подходит к границам небольшого княжества Елистат, находящегося у подножья Альп. Вместе им предстоит решить непростую задачу — как защитить страну от превосходящих сил противника. Двадцатый век, 1939 год. Империалистическая нация Германия начинает войну за господство над всем миром. Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, вынужденна взять на себя управление обороной княжества