Судьба сводит ее с девушкой по имени Изетта — юной ведьмой, одной из последних в Европе. Вместе им предстоит решить непростую задачу — как защитить страну от превосходящих сил противника. В 1940 году линия фронта подходит к границам небольшого княжества Елистат, находящегося у подножья Альп. Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, вынужденна взять на себя управление обороной княжества. Двадцатый век, 1939 год. Империалистическая нация Германия начинает войну за господство над всем миром