1241 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своём пути и захватывая пленных. Однако у горских охотников под предводительством Захара Беркута есть свой план, как раз и навсегда остановить врага. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Ночью несколько местных охотников, братья Беркуты, тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Узнав об этом, Бурунда приходит в ярость и решает отомстить, уничтожив местные поселения