Кога отправляется на землю обетованную, чтобы вернуть Клык скорби. Когда он попадает туда, Кога теряет меч Гаро, магическую одежду и кольцо Мадо, необходимые ему в сражениях…. Для того чтобы защитить человечество Кога Саезима заключает договор с могущественным Казари