Когда Хироси возвращается для окончательного выздоровления домой, в нем снова пробуждается интерес к медицине и в итоге он поступает в медицинский институт, где знакомится с образцовой студенткой Икуми Есимото. По мере того, как память Хироси восстанавливается, он понимает, что тело, лежащее на столе для препарирования, и женщина, которая «является» ему, это Риоко, его бывшая девушка. Проходит время, и курс по препарированию тел почти завершен. Приходит время занятий по препарированию трупов. Иногда они находятся в его комнате, в остальных случаях на пляже или в залитом солнечным светом лесу. Полной противоположностью его занятиям, основанным на фактах и реальности, становится то, что Хироси начинает «являться» молодая женщина. Хироси с увлечением приступает к этим занятиям, отважно встретив суровую реальность разрезания человеческих тел. Поначалу он даже не может вспомнить лица родителей. Некоторые из деталей представляют собой смесь подлинных воспоминаний и историй о том, как она ему «являлась». Врач призывает студентов всегда верить своим глазам, внимательно смотреть на то, что они видят, и делать из этого выводы. Хироси Такаги просыпается в больнице и узнает, что в результате автокатастрофы пострадала его память. Но память это хрупкая и сложная субстанция. Он начинает посещать родителей Риоко. Хироси должен смириться с тем, что физическое тело Риоко кремировано, но он хочет сказать ей, когда она ему «явится», что он останется с ней навеки. Икуми ревнует к прошлому Хироси и к его отношениям с Риоко в настоящем. В попытках достучаться до чувств Хироси она доходит до саморазрушения. В это же время Икуми пытается завоевать расположение Хироси и тоже проводит с ним много времени