Несмотря на его возмущение, Наоко становится менеджером команды Юске, которая готовится к марафону. Там она встречает Юске, талантливого бегуна, и очаровывается им. Сам же Юске опустошен и винит Наоко в смерти отца. Направляясь в порт, девочка падает с рыбацкой лодки, капитан которой — отец Юске — погибает, пытаясь спасти её. В 12 лет Наоко приезжает с родителями на остров для лечения. Теперь Юске — элитный бегун с хорошими перспективами. Воспоминания о Юске не оставляют Наоко, и спустя шесть лет они снова встречаются на школьных соревнованиях