Воспоминания о Юске не оставляют Наоко, и спустя шесть лет они снова встречаются на школьных соревнованиях. Направляясь в порт, девочка падает с рыбацкой лодки, капитан которой отец Юске погибает, пытаясь спасти её. Сам же Юске опустошен и винит Наоко в смерти отца. В 12 лет Наоко приезжает с родителями на остров для лечения. Несмотря на его возмущение, Наоко становится менеджером команды Юске, которая готовится к марафону. Теперь Юске элитный бегун с хорошими перспективами. Там она встречает Юске, талантливого бегуна, и очаровывается им